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艾媒諮詢分析師認為,中小微商戶體量規模較小,在辦公管理方面缺乏相關人員和經營,因此對於日常辦公服務的需求較高。

隨着行業的快速發展,消費者已基本養成移動支付習慣,各大中小微商戶也加快接入支持移動支付收款的設備,接入成本低、使用便利的收款碼,以及兼容各種支付方式的智能POS設備成為商家最為青睞的產品。

當然,B端支付市場存在良好發展基礎的同時,也面臨著眾多挑戰。作為金融行業,特別是金融創新的重要表現,第三方B端支付受政策影響大。另一方面,B端支付涉及企業來自各行各業,支付機構難以對每個行業都有深入了解,因此業務難以實現大規模的覆蓋。而個人支付商家收單業務雖然市場巨大,但銀聯、C端支付巨頭企業等入局,對第三方B端支付平台造成巨大的競爭壓力。面對激烈的市場競爭,第三方B端支付企業需要延展服務鏈條,為商戶提供更多維度的服務需求,而這對於企業的綜合實力要求較高。

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根據iiMedia Research(艾媒諮詢)數據,截至2018年底,2018年中國實有各類市場主體11020萬戶,其中個體工商戶規模超7000萬戶。

B端支付市場的機遇與挑戰據了解,B端支付包括企業間支付過程中的交易和清結算,以及個人消費者支付過程中對商家賬戶的清結算。第三方B端支付則指具備經濟實力和信譽保障的持證獨立第三方,向企業及中小微商家提供支付解決方案。

截至去年底,中國有各類市場主體11020萬戶,其中個體工商戶規模超7000萬戶。龐大的企業市場主體衍生了支付機構服務B端的巨大市場,而B端支付市場又能衍生營銷、財務管理等需求,行業發展潛力高,吸引着眾多企業入局。

那麼當前中國收單商戶具有怎樣的特點呢?他們的特點包括,數量規模大、市場發展迅速、小微商戶為主,而且對增值服務需求高。

毫無疑問,消費者支付習慣的改變倒逼商戶升級收款終端的智能度,收款終端已不能局限於單純的收款業務,它需要兼容各種支付方式、需要功能多元化。

移動支付市場寡頭難撼,原有支付寶與微信兩大巨頭雄踞,現在又迎來了美版支付寶PayPal強勢進場,好一片硝煙瀰漫!

據了解,目前中國第三方B端支付市場中,第一梯隊企業為銀聯商務,其憑藉銀聯資質背景,在全國範圍發展,有較強的競爭力。而第二梯隊企業拉卡拉(300773,股吧)、通聯支付對比銀聯商務和其他梯隊企業,具有業務多元化的優勢。

研究人士認為,諸多中小微商戶對於營銷、財務管理等服務具有使用需求,但受限於經營體量,這些商戶難以開發相關的業務系統或尋找適合的服務渠道。而第三方B端支付平台提供的增值服務,能更容易為中小微商戶觸達和使用。相關的企業以支付業務為切口,也能夠更好地實現為商戶賦能。

收單商戶的需求點究竟在哪兒?根據艾媒諮詢調研,64%的受訪商戶收款時主要通過微信、支付寶等收款碼進行,而智能POS設備,如POS機、收款盒子等等,則是商家收款最主要支持的收款終端,佔比44. 4%。

眼下,B端商戶收單業務市場成為諸多企業瞄準的統一戰場。這群數量驚人、潛力可期的中小微商戶需求究竟在哪兒呢?

對比C端市場如火如荼的戰況,國內B端支付市場競爭激烈程度毫不遜色。所謂B端支付,是指支付過程中涉及到企業或中小微商家的部分。

據介紹,第三方B端支付平台通過收單產品切入商戶,其衍生的增值服務類型豐富,從營銷、廣告,到財務、進銷存、客戶管理等,覆蓋商戶經營各環節,商戶對於第三方B端支付平台提供的增值服務使用也較為頻繁。

根據調研,85.4%的受訪商戶表示,會關注第三方B端支付平台提供的增值服務。而對於各類增值服務,營銷及財務管理類服務是受訪商戶主要使用服務類型,分別佔比36.8%和35.2%。

比如,今年3月,中國人民銀行下發了《關於進一步加強支付結算管理防範電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》; 6月,為推進非現場檢查和監管信息共享,中國人民銀行起草了《支付結算合規監管數據接口規範》。支付機構所要面對的不僅僅是失去備付金利息后的收入困境,還有監管對於商戶真實性、展業合規性的嚴格排查以及密集下發的行業罰單,市場將進一步規範。

另有數據顯示,52.7%的受訪商戶表示最期待第三方B端支付企業能提供關於如考勤、門禁等增值服務。此外分別有27.6%、27.2%和22.6%的受訪商戶希望能增加代發薪資、代運營、資金託管增值服務。

根據調研,對於如智能POS機等B端支付收單產品的選擇,受訪商戶最關注其對於不同支付產品的支持情況,佔比達64.9%。而會對產品費率、使用便捷情況進行考慮的受訪商戶也分別達到44.6%和39.8%。

分析人士表示,一直以來,第三方B端支付都屬於比較敏感的金融行業,特別是收單產品和企業支付解決方案的創新是金融科技的重要體現,國家對於這方面的監管嚴格,行業發展受政策影響大。

艾媒諮詢分析師認為,移動支付的普及推動了線下非現金交易業務的快速發展,從而促進商戶收單業務進一步擴大,在C端支付市場幾乎被支付寶和微信支付瓜分的情況下, B端商戶收單業務市場仍有待進一步被激發。

收單業務市場可期可待正是由於企業間支付涉及行業眾多、業務機構複雜且業務需求異質性強,對入局企業要求較高;而個人支付商家收單業務則業務結構簡單,業務需求同質性強,覆蓋商家眾多,因此B端支付企業紛紛入局個人消費商戶收單業務。

艾媒諮詢分析師認為,B端支付行業的發展依賴於其巨大的市場需求。零售業態的豐富和移動支付推廣,線下小微零售消費規模不斷擴大,其中非現金交易增多,小微商戶對於收單服務需求上升。對於企業間支付,企業主體行業分佈廣泛、業態形式多樣,即使處於同一行業,企業間支付需求也存在差異,難以通過統一的支付產品滿足不同企業。企業間支付需要定製化支付解決方案實現,也進一步推動B端支付市場需求的擴大。

眼下,中國移動支付交易規模逐年擴大,2019年上半年交易規模已達到166.1萬億元。另一方面,中國跨行支付系統聯網特約商戶規模整體顯著上升, 2018年達到2733.0萬戶,2019年上半年,中國聯網POS機數量達3287.3萬台。

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